Jeden poradce po celou dobu
Nesejdete se s pokaždé jiným člověkem. Váš poradce si pamatuje váš příběh, vaše priority a vaše obavy — a vždy navazuje na předchozí rozhovor.
Služba
Jeden poradce. Váš celý důchodový plán.
V Atelier Svoboda máte jednoho konkrétního poradce, který sleduje váš plán od první schůzky až po odchod do důchodu — a kdykoliv poté.
Jak funguje osobní poradenství
Spolupráce začíná vstupním rozhovorem, kde poradce porozumí vaší finanční situaci, životním cílům a obavám. Na základě toho připraví písemný plán s konkrétními doporučeními — nikoliv obecný dokument, ale akční seznam kroků s termíny. Plán projdeme společně, vysvětlíme každý bod a zodpovíme vaše otázky. V následujících měsících máte přístup k poradci e-mailem nebo telefonicky, a jednou ročně se sejdeme k formálnímu přezkumu. Pokud se ve vašem životě něco zásadně změní — změna zaměstnání, dědictví, rozvod, nemoc — dáte nám vědět a plán aktualizujeme.
Co získáte jako klient Atelier Svoboda
Písemný plán v češtině
Po každé konzultaci obdržíte přehledný dokument v češtině — bez finančního žargonu, s konkrétními kroky a termíny. Víte přesně, co se bude dít a proč.
Průběžná dostupnost
Máte-li otázku mimo plánovanou schůzku, napište nebo zavolejte. Odpovídáme do jednoho pracovního dne. Nejsme call centrum — kontakt přijde přímo k vašemu poradci.
Roční přezkum zdarma
Jednou ročně zhodnotíme vývoj vašeho plánu, zkontrolujeme aktuálnost produktů a navrhneme případné úpravy. Tato schůzka je součástí poradenského vztahu bez příplatku.
„Spolupracuji s Atelier Svoboda od roku 2019. Za tu dobu jsme upravili plán třikrát — kvůli novému zaměstnání, koupi bytu a pak covidu. Pokaždé poradce reagoval rychle a věcně. Právě tato kontinuita je pro mě největší hodnota.“
— Tomáš Blažek, Brno
Začněte spolupráci bezplatnou konzultací
45 minut s poradcem — a budete mít jasno, co dělat dál.
Domluvit první schůzku